臨近8月底,上市銀行中期業績報告披露也進入高峰期,截至8月27日,已經有14家上市銀行披露了完整的中期業績報告,其余銀行也將在本月31日前完成披露工作。平安證券此前預計,上市銀行二季度凈利潤增速為2.9%,較一季度提升0.3個百分點。根據已經披露的14份中報,招商銀行(600036,股吧)時隔十個季度后,利潤增速重回兩位數,其余銀行凈利潤也均保持了正增長。
此外,《證券日報》記者查閱不良貸款的地區分布情況發現,多家銀行長江三角洲、中部地區的不良貸款有所減少,而環渤海地區以及東北地區的不良貸款普遍有著大幅度的增長,個別銀行該地區的不良貸款余額甚至在半年中就增長了近一倍。
不良資產新地圖
一般來說,銀行按照位置將地理區域定義為長江三角洲、珠江三角洲、環渤海地區、中部地區、東北地區和西部地區,銀行間定義表述略有差異,但大體相同。其中,環渤海地區包括北京、天津、石家莊、濟南、 青島、煙臺等,東北地區則包括,黑龍江、吉林、遼寧。
從已經公布中報數據的股份制商業銀行中報來看,有4家銀行長江三角洲等地區的資產質量已經開始好轉,而環渤海地區和東北地區不良資產增長較快。
其中,一家總部位于北京的股份制銀行的中報顯示,截至6月末,該行東北地區的不良貸款余額為24.57億元,比2016年年底12.59億元增加近一倍。環渤海地區的不良貸款余額也從36.66億元增加到48.2億元,增加了31.4%。而收入方面,上半年東北地區的營業收入為19.58億元,而去年同期的營業收入為23.58億元,今年年上半年的利潤總額僅有2.16億元,僅為為去年同期7.81億元的三分之一,與其他地區相比,東北地區的利潤貢獻只有西部地區的六分之一,中部地區的十三分之一。
另一家股份制銀行同樣也在東北地區不良貸款增長較快。該行表示,從不良貸款增量看,珠三角地區增加最多,為12.85億元,不良貸款率上升0.27個百分點;其次是東北地區,為11.32億元,不良貸款率上升1.48個百分點;兩地區不良貸款增量占全部不良貸款增量的95.19%。
一家總部位于南方的股份制銀行上半年東北地區的不良貸款余額為36.75億元,比去年年底29.87億元增加了23%,不良貸款率從2.18%上升至2.53%。環渤海地區從去年年底的64.27億元增加至78.62億元,增加了22.3%,不良貸款率也由1.61%上升至1.82%。而同期,長江三角洲地區、中部地區和西部地區不良貸款率都出現了下降。該行表示,針對各區域經濟特點及客群差異,2017年上半年對各地分支行實行差異化分類督導管理。對風險較高地區提高授信準入標準、動態調整業務授權,防范區域系統性風險。
平安銀行(000001,股吧)與其他銀行不同,由于在黑龍江等省份尚未設立分行,其將區域分為東南西北四個區,山東、遼寧等分行均歸于北區。截至2017年6月份,北區的不良貸款率為1.84%,比去年末增加了0.42個百分點,增長幅度為全地區最高。
平安銀行表示,2017年6月末,受整體經濟影響,部分區域的貿易企業、低端制造業及民營中小企業抗風險 能力差,出現資金鏈緊張、斷裂、經營困難等情況,不良貸款率有所上升。該行將加大不良資產清收化解力度,嚴控增量風險,保持資產質量相對穩定。
某股份制商業銀行人士對本報記者表示,總行在每年會對地區授信額度進行調整,一些暴露風險地區以及行業的額度會降低,前兩年其所在銀行對于長三角地區的授信額度嚴控,今年才開始回暖。
部分地區銀行業利潤下降
8月份,多地銀監局披露了轄區銀行業第二季度或上半年數據。
吉林省數據顯示,截至今年第二季度,不良貸款率從3月的4.09%上升至4.3%,不良貸款余額773億元,比第一季度的718億元增長了55億元。
凈利潤方面,轄區內銀行業第二季度累計達147億元,比上年同期減少14.16%,具體細分到銀行,光大銀、華夏銀行(600015,股吧)、招商銀行等8家銀行上半年凈利潤累計為4億元,而第一季度,8家銀行凈利潤為5億元。
黑龍江省數據顯示,截至2017年二季度末,黑龍江省轄內銀行業金融機構資產總額37505.4億元,比年初增加1347.1億元;負債總額36290.3億元,比年初增加1322.8億元;所有者權益1215.1億元,比年初上升24.3億元。2017年二季度累計實現凈利潤152.5億元,同比回落2.4個百分點;全年實現中間業務收入58.1億元,中間業務收入比率14.9%,比去年同期下降2.6個百分點。
山東地區同樣不良“雙升”且利潤下降,截至2017年6月末,全省銀行業金融機構不良貸款余額1704億元,比年初增加306.9億元;不良貸款率2.47%,比年初上升0.33個百分點。2017年前6個月,全省銀行業金融機構實現凈利潤386億元,同比下降22.85%。
就青島一地來看,截至6月末,該地區銀行業金融機構五級分類不良貸款余額351.5億元,比年初增加94.6億元,不良貸款率為2.5%,比年初上升0.52個百分點,共實現賬面利潤42.4億元,同比減少62.8億元。
轉自證券日報 毛宇舟